9 аналитических сервисов, которые увеличат продажи бренда на маркетплейсах

Содержание

Кому и зачем нужны сервисы аналитики
Какими сервисами аналитики пользуются продавцы маркетплейсов
Выбирать, тестировать и сравнивать…

В новом материале разберем 9 платных и бесплатных сервисов по аналитике маркетплейсов. Они ищут прибыльные товарные категории и подкатегорий, сравнивают результаты продаж вашего бренда с прямыми конкурентами, следят за остатками и прогнозируют объемы поставок, собирают семантику для SEO-оптимизации карточек товаров.

По каждому сервису вы узнаете:

• по каким маркетплейсам собирает данные;
• какие инструменты внутренней и внешней аналитики предлагает;
• есть ли для продавцов бесплатный функционал;
• какой тариф подходит вам.

Кому и зачем нужны сервисы аналитики

Первопричина спроса на сервисы Moneyplace, MP Stats, Hunter Sales и др. - алгоритм работы поисковой выдачи маркетплейсов. Принцип его действия прост: чем выше позиция карточки, тем больше пользователей ее увидит, а это значит вырастет конверсия в покупку. Поэтому продавцы конкурируют за выход в ТОП-позиции. Они борются за дополнительные охваты, новые заказы и прибыль.

Селлеры выводят карточки в лидеры, выполняя ряд действий:



Примечание: у каждого маркетплейса составлен свой список факторов. В таблице показаны универсальные, поскольку встречаются на большинстве площадок.

Чтобы реализовать каждое действие, продавцам нужны статистические данные, которые собрать вручную, порой, долго и нереализуемо из-за закрытости данных. Эту проблему решают аналитические сервисы, которые собирают в одном окне нужные данные и преобразуют в отчет.

Использовать сервисы особенно важно в условиях волатильного спроса и высокой чувствительности покупателей к цене. Во-первых, аналитические сервисы найдут товары“в тренде”, после чего селлер сможет обновить ассортиментную матрицу и “привезти” на маркетплейс оборачиваемые товары. Во-вторых, сервисы покажут цены на ассортимент у других продавцов и помогут скорректировать ценообразование. Но среди инструментов можно найти помощников начинающим продавцам для выхода на маркетплейсы.

Итак, общий функционал сервисов аналитики:



Однако 98% сервисов на рынке собирают информацию только по маркетплейсам Wildberries и Ozon.

Какими сервисами аналитики пользуются продавцы маркетплейсов

1.Moneyplace

Маркетплейсы:
Moneyplace работает с 6 площадками: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, AliExpress и KazanExpress. Но расширенный функционал действует только для Wildberries и Ozon.

Что можно делать:
По 6 маркетплейсам продавец найдет прибыльные товары и новинки категории. Сервис покажет стоимость каждого товара и его оборот в рублях.

На Wildberries и Ozon селлеру открыта аналитика по товарам, на которых он зарабатывает. Сервис автоматически посчитает количество заказов, средний чек, выручку и валовую прибыль, остатки, а также спрогнозирует объем продаж на месяц. Когда на складе сток начнет сокращаться, Moneyplace пришлет продавцу уведомление о рекомендуемой дате поставки. Вдобавок сервис покажет результаты ABC, XYZ-анализа. Чтобы отследить место карточки товара в поиске и динамику ее роста, продавцы используют “Трекер товарных позиций”.

Интеграция:
Чтобы получить внутреннюю аналитику по товарной матрице своего бренда, продавцы интегрируется по API с Moneyplace.

Бесплатный тестовый период - 7 дней.

Тарифы:
Moneyplace предлагает на выбор 3 пакета и меняет их стоимость в зависимости от времени пользования - 1 или 3 месяца, полгода, год. Если вам не нужно собирать аналитику по продажам своих товаров на Wildberries или Ozon, используйте пакет Lite. Для продавцов с невысоким и средним оборотом подходит тариф Premium - 19 990 руб. за месяц. Пакет Professional включает набор всевозможных расширений и опций. Его стоимость начинается от 89 900 руб в месяц.



2.HunterSales

Следующий сервис интересен исключительно реальным и потенциальным поставщикам Wildberries. Рассказываем о HunterSales - сервисе поиска ходовых товаров.

Маркетплейсы: Wildberries.

Что можно делать:
HunterSales работает для мониторинга рынка. В сервисе вы не отслеживаете этапы развития своей витрины. Через HunterSales вы отвечаете на вопросы: с какими товарами выходить на рынок? по каким ценам? в каком объеме?

По маркетплейсу Wildberries HunterSales собирает следующие данные:



Установив плагин для Chrome, статистика товаров и категорий будет видна на сайте Wildberries.



Интеграция не требуется.

Бесплатная аналитика Wildberries действует 3 дня.

Вдобавок для поставщиков Wildberries разработан бесплатный Telegram-Бот. Это упрощенная версия сервиса, предназначенная для быстрого теста гипотез. Селлер отправляет в чат ссылку на интересующий товар, а в ответ получает сжатую статистику.

Тарифы:
Действуют три пакета (“Расширение”, “Стандарт”, “Премиум”) с возможностью ежемесячной оплаты, за 3 месяца и год. Стоимость варьируется от 900 руб. в месяц до 220 000 руб. в год.



3.MPStats

Первопроходец среди сервисов - MPStats. Его основатели одними из первых разработали платформу для сбора и анализа данных о продажах на Wildberries. По сей день востребованность MPStats не снижается, а только продолжает расти. По данным Яндекс.Вордстат “MPStats” ищут свыше 17 тыс. пользователей.

Маркетплейсы:
Сервис MPStats адаптирован под 2 маркетплейса - Wildberries и Ozon.

Что можно делать:
Продавцы пользуются на MPStats инструментами внешней и внутренней аналитики. Первые (для внешнего анализа) помогают протестировать гипотезы, увидеть растущие и падающие товарные предложения в категории, тренды, оценить позиции прямых конкурентов. В MPStats вы найдете отчеты:

• По категориям и подкатегориям: количество заказов, средняя цена продажи, динамика роста продаж, товарные предложения в нише.
• По конкурентам: рейтинг брендов и поставщиков, количество SKU и остатков, стоимость товаров, объем продаж и упущенная выручка.

Через инструменты внутренней аналитики продавец систематизирует управление витриной на Wildberries и Ozon. Он видит:

• Результаты своих продаж по бизнес-метрикам, включая упущенную выручку - тот объем денег, который продавец недополучил из-за нехватки товаров на складе.
• Результаты ABC-анализа.
• Остатки.
• Процент возвратов и невыкупов.
• Географию заказов.
• Позицию карточки каждого товара по ключевым запросам.

Плюс MPStats рассчитает объем необходимой поставки, учитывая оборачиваемость товаров.

Интеграция:
Чтобы анализировать свои результаты поставщику маркетплейса понадобится API-интеграция с сервисом. Вдобавок на MPStats доступен плагин для Chrome. Установив его, продавец видит данные о товаре на сайте маркетплейса.

Бесплатный тестовый период - 24 часа.

Тарифы: На MPStats открыты 5 тарифов. Цена каждого разбита по времени пользования сервисом - месяц, 3 месяца, полгода и год.



Бесплатно анализируют продажи продавцы с оборотом менее 300 000 руб. в месяц. Полный пакет инструментов, включая SEO - в тарифе “Профи”, его стоимость начинается от 28 000 руб. в месяц. Если у вас трудится штат менеджеров по работе с маркетлейсами, подключите тариф “Корпоративный”. Он адаптирован под работу команды и дает доступ к личному кабинету MPStats 5 пользователям. Стартовая цена - от 80 000 руб. в месяц.

4.Market Vision

Четвертый сервис из нашего списка, на который обратят внимание продавцы одежды и обуви, косметики и парфюмерии и других товаров на Lamoda.

Маркетплейсы - Wildberries и Lamoda. В скором времени Market Vision подключит Ozon.

Что можно делать:
Market Vision даст развернутую информацию по всем товарам, представленным на маркетплейсах и по каждому SKU вашего бренда. Сервис сформирует отчеты, где отразит рейтинг товаров, объем остатков, стоимость и количество отзывов. Также вы сможете настроить оповещение об интересующем продукте. Как только у него изменятся цены, рейтинг, сервис сообщит вам об этом.

Но внешней аналитикой Market Vision не ограничивается. О товарах селлера сервис расскажет в разрезе:

• продаж - выручка и число заказов;
• возвратов - количество в шт. и руб., % выкупа;
• складов - количество остатков, доля заказов “в пути”, прогноз по скорости обнуления стока;
• географии заказов.

Интеграция с сервисом по API необходима. Без нее продавец сможет мониторить только товары других поставщиков.

Бесплатный тестовый период - 3 дня.

За выбором тарифа стоит не только ваш бюджет, но и задачи. Если вы хотите получать статистику продаж, возвратов и остатков по своей витрине в едином окне, но бюджет ограничен, используйте пакет “Внутренняя аналитика”. Для селлеров, тестирующих рынок, подойдет пакет “Внешняя аналитика”. Однако универсальное решение - это тариф “Профи”. За полноценный набор инструментов вы заплатите 1 490 руб. ежемесячно или 8 990 руб. за год. Доступ на 24 часа обойдется в 379 руб..



5.Маяк

Сервис ориентирован на продавцов Wildberries. Начнем его разбор не с описания инструментов, а с бонусов. Во-первых, в Маяке создан бесплатный плагин для Google Chrome. Он работает в каждом тарифе Маяка. Открыв карточку любого товара на сайте Wildberries, вы увидите сводку: объем продаж и заказов, размер упущенной выручки, количество остатков по складам. Если товар продается в Китае, сервис найдет его поставщика. Второй бонус - Telegram Бот, в диалог с которым вы отправляете ссылку на любой товар, а взамен получаете по нему статистику.

Маркетплейсы - Wildberries.

Что можно делать:

• Анализировать конкурентов: какие товары продают, сколько SKU приносят 80% выручки, средний чек, упущенная выручка, рейтинг товаров по поисковым запросам.
• Анализировать витрину: рентабельность товарных запасов, объем заказов, бизнес-метрики, ABC-анализ, расчет поставок по складам и подбор запросов для SEO.

Интеграция по API необходима, вы подключаете ее перед началом работы.

Бесплатный тестовый период отсутствует.

Тарифы:
Первый пакет - бесплатный - работает для продавцов Wildberries с ежемесячным оборотом менее 500 000 руб. Селлеры получают мониторинг конкурентов и анализ собственных продаж, но вводят до 50 запросов в сутки. Расширенный пакет (стоимость 2 990 руб.) смягчает ограничение до 300 запросов. Профессиональный тариф стоимостью 6 990 руб. в месяц советуем использовать крупным брендам Wildberries с большим стоком.



6.ShopStat

Единственный в этом списке бесплатный аналитический сервис, который собирает данные о продавцах, товарах и продажах витрины. Но бесплатный доступ подразумевает ограничения по функционалу.

Маркетплейсы - Wildberries и Ozon.

Что можно делать:
Первое - подключать расширение для браузера Google Chrome, чтобы получать статистику по товарам на сайтах Wildberries и Ozon. Второе - сравнивать маркетплейсы по количеству заказов, числу товаров “в наличии”, остаткам, численности брендов и продавцов. Третье - узнать о стоимости товаров на маркетплейсах. Четвертое - сравнивать позиции товаров в поисковой выдаче. Пятое - погрузиться в историю продаж своей витрины и сделать ABC-анализ.

Интеграция по API нужна.

Кстати, поставщикам Wildberries и Ozon ShopStat предлагает подключить бота, который отслеживает лимиты и окна поставок.

Тарифы: сервис бесплатный.

7.PI Data

Объединяет воедино данные о товарах и финансовых результатах вашего магазина и продавцов маркетплейсов. Через PI Data вы ответите, какие товары исключить из продажи, а какие запустить, чтобы получить повышенный спрос на продукцию бренда.

Маркетплейсы: подключен к двум площадкам - Wildberries и Ozon.

Что можно делать. Выполняя анализ рынка, задействуете отчеты:



Для оценки работы витрины на Wildberries и Ozon через PI Data:

• соберите отчет по прибыли и убыткам;
• выполните ABC-анализ для выявления товаров - лидеров;
• перейдите в ленту заказов, чтобы посмотреть, какие товары заказывают, на каком уровне держится % выкупа;
• уточните текущий объем стока;
• узнайте длительность доставки товаров.

Вдобавок сервис PI Data рассчитает для вас требуемый объем поставки.

Интеграция для работы с PI Data требуется. По аналогии с другими сервисами для пользователей PI Data создан Telegram-бот. Он даст сжатую аналитику по товару, ссылку на который вы отправляете:

• объем заказов и продаж за последний день, неделю или месяц;
• размер скидки;
• выкупаемость и % возвратов;
• средний чек;
• дефицит товара.

В дополнении к функциям аналитики идет сервис автоответов для витрины Wildberries. Он автоматически ответит на отзывы и вопросы пользователей.

Бесплатный тестовый период действует для внешнего анализа в течение 7 дней. Внутренняя аналитика в пробный период не входит.

Пользователи платят за работу в сервисе каждый месяц. В PI Data действуют 2 тарифных плана. Первый предназначен для анализа собственных продаж. Его стоимость варьируется от выручки пользователя, при этом функциональное наполнение не изменяется:



Второй пакет состоит из функций для исследования рынка: спроса, предложений и конкурентов. На стоимость влияет количество функций, которые вам нужны, а также время пользования:



При покупке 2-х пакетов селлер получает скидку 10%.

8.MarketGuru

Предпоследний сервис в нашем обзоре отвечает глобально за 2 задачи. Первая - показывать данные о состоянии рынка. Вторая - собирать информацию о витрине селлера, на основе которой он мог бы принимать решения - какой товар закупать для продажи, а какой выводить, на какие предложения запускать рекламную кампанию и т.д.
Сервис MarketGuru работает с потенциальными и текущими продавцами маркетплейса Wildberries.

Что можно делать:
Ориентируясь на описание сервиса, видим - большинство функций отвечает за внутреннюю аналитику. Во-первых, составлена сводка по выручке, выкупаемости и оборачиваемости. Во-вторых, через MarketGuru продавцы узнают, какие товары в матрице приносят наибольшую прибыль, так как сервис проводит ABC-анализ. В-третьих, с помощью трекера позиций, селлеры понимают, какое место у каждого товара в своей категории.В-четвертых, раздел “План поставок” подскажет, когда нужно привезти товар на склад, через сколько дней он закончится.

Выходя за пределы витрины, через MarketGuru станет известно, на каких товарах зарабатывают конкуренты. По каждому SKU на Wildberries можно посмотреть продажи, прибыль, оборачиваемость и выкупаемость.

Но в MarketGuru встроена еще одна функция, которую мы не встречаем в описании других сервисов - Финансовый советник. MarketGuru способен посчитать возврат инвестиций. Он учитывает прибыль товара, его оборачиваемость, а затем показывает продавцу тот ассортимент, в который наиболее выгодно инвестировать.

Бесплатный тестовый период в сервисе MarketGuru действует 7 дней.

Тарифы устроены по общему принципу. Можно по отдельности приобрести инструменты внутренней и внешней аналитики. Минимальная цена - 7 700 руб. в месяц. Стоимость комбинированного пакета - 12 700 руб. в месяц. Если уверены, что работать через сервис будете дольше полугода, приобретайте нужный пакет с оплатой на максимальный срок:



9.Postavki

Заключительный инструмент в нашем списке - Postavki. На первый взгляд, по названию, предполагаем, что он рассчитывает объемы и даты поставок. Но это лишь часть его возможностей.

Маркетплейсы:
Сервис Postavki настроен на маркетплейс Wildberries. По другим площадкам аналитика не предоставляется.

Что можно делать. Сервис предлагает 5 модулей:

• Прогноз поставок и продаж;
• Рабочий стол (заказы, продажи и возвраты за текущий день);
• Финансы;
• ABC-анализ;
• Остатки и движения.

Помимо прогнозирования поставок, в сервисе открыты данные по количеству заказов витрины, по % выкупа, по размеру прибыли, которую она получила. Вместе с этим сервис показывает 20% товаров, которые приносят 80% прибыли. Для продавца собираются данные по складу и движению заказов. Через модуль “Остатки и движения” он увидится оставшийся объем стока и потери на Wildberries.

Вместе с этим в сервисе Postavki отслеживаются продажи других поставщиков Wildberries, а для быстрого сбора внешних данных работает Telegram-бот.

Бесплатный тестовый период действует на 3 месяца.

Плюсом сервиса является бесплатный доступ в демо-кабинет. Любой пользователь может зайти в кабинет, используя логин и пароль (указаны на сайте) и ознакомиться с инструментами.

Для анализа результатов витрины, продавец через API-ключ интегрируется с сервисом.

Тарифы едины для всех - 990 руб. в месяц.

Выбирать, тестировать и сравнивать…

Список, которым мы делимся с вами - это не рейтинг. Наша команда не оценивает качество работы каждой программы. Утверждать, что 100% подойдет вам, непрофессионально с нашей стороны. В этот список мы включаем инструменты, которые часто ищут в Интернете, которыми пользуются продавцы маркетплейсов, в том числе наши клиенты. Мы можем только порекомендовать вам:

• выбрать маркетплейсы, для которых вам нужна аналитика;
• собрать мнения других продавцов о разных сервисах;
• определить задачи, которые стоят перед вами на перспективе ближайшего месяца, 3-х месяцев, полугода;
• согласовать бюджет;
• использовать тестовый период, чтобы лицом к лицу сравнить интерфейс, объем и корректность собираемых данных, качество аналитики.